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從89家碼頭數據看五大港口群背後的故事

我國五大港口群中集裝箱港口的發展情況如何,以下一一展示一番。

一、環渤海港口群

2018年,環渤海17個集裝箱碼頭,實現集裝箱吞吐量3871萬TEU,其中外貿箱1382萬TEU,內貿箱2489萬TEU。

其中,集裝箱量最主要的貢獻來自天津港的五大集裝箱碼頭,約1317萬TEU,大連港集裝箱碼頭951萬TEU,另一個則是營口港三大集裝箱碼頭共計604萬TEU。

北方港口中,集裝箱吞吐量不能忽略青島港,但是青島港未對外披露2018年的集裝箱吞吐數據。根據港口圈預測,2018年在1900萬TEU左右。以此計算,環渤海港口群的集裝箱吞吐量在5771萬TEU左右。

根據近年來三大航運聯盟的航線投放情況來看,青島港已經毫無疑問成爲大型船舶青睐的樞紐港。以海洋聯盟(Ocean Alliance)爲例,有14條航線挂靠青島,4條挂靠天津,1條挂靠大連。

值得一提的是,2018年,丹東港集團集裝箱公司完成集裝箱吞吐量90萬TEU,同比下跌51.27%,這也與丹東港盲目擴張後導致的債務危機有關。

未來,青島港回歸A股後,還將繼續發力。中遠海運集團副總經理黃小文也曾在青島港回A的儀式現場表示,未來集團還將會以股東的身份去支持青島港的發展。大型船公司以股東身份“加持”,未來青島港發展可期。從天津港來看,新任董事長褚斌曾在公開場合表示,“港口強不強要看集裝箱”,他就任天津港後,表示,要強化天津港集裝箱幹線樞紐港地位,進一步提升天津港國際競爭力。作爲港口專家,未來將如何帶隊如何發力集裝箱,也值得期待。而大連港和營口港,以前是競爭對手,遼甯港口集團成立後,“紅藍CP”已經組建,兩大港口成爲“一家人”,後續也將共同抵禦來自其他港口的競爭。

二、長三角港口群

2018年,長三角港口群37個集裝箱碼頭,實現集裝箱吞吐量8561萬TEU,其中,外貿箱6874萬TEU,內貿箱1687萬TEU,外貿箱占比80%,含金量非常高。

長三角港口群中,有“相愛相殺”的上海港和甯波舟山港挑起大梁。2018年,上海港集裝箱吞吐量約4200萬TEU,甯波舟山港2635萬TEU,占據了整合長三角港口群的79%左右。另有江蘇省港口集團,2018年完成集裝箱吞吐量664萬TEU。除了這三大港口集團外,僅有13%的箱量“流落在外”。

我們依舊來看三大航運聯盟的航線挂靠情況,上海港與甯波舟山港的樞紐港地位依舊無法撼動。還是以海洋聯盟(Ocean Alliance)爲例,2019年,投放在兩大港口的航線各占25條,平分秋色。而其他的港口大型船舶的挂靠則不甚顯眼,更多的港口以幹線港和喂給港的地位存在。

在這張世界港口集裝箱吞吐量變化圖中,中國港口一路“升級打怪”,全世界十大港口中占據七個席位。2018年,上海港依舊以4200萬TEU的箱量,遠超第二位的新加坡港3660萬TEU,甯波舟山港也完成反殺,排位上升至全球第三。

三、東南沿海港口群

東南沿海中,規模較大的14個集裝箱碼頭,2018年完成集裝箱吞吐量共計1601萬TEU,其中外貿箱908萬TEU,內貿箱693萬TEU。

在東南沿海港口群中,廈門港五大碼頭完成集裝箱吞吐量1021萬TEU,占據了東南沿海港口群中的大半壁江山。福州港四個碼頭完成295萬TEU,泉州兩個碼頭完成164萬TEU。

目前的態勢來講,廈門港在東南沿海港口中的“霸主”地位不可動搖。而在此前,高雄港則對廈門港造成沖擊。但是2017年,廈門港已超越高雄港。一是這幾年高雄港腹地-台灣的經濟持續低迷,二是以香港爲核心的珠三角港口群強勢崛起,大量分流了中轉船只,高雄港的樞紐地位降低。

珠三角港口群16個碼頭,2018年實現集裝箱吞吐量4826萬TEU,其中,外貿箱占3230萬TEU,內貿箱占1596萬TEU。

其中,廣州港南沙的四個集裝箱碼頭完成1685萬TEU,深圳港5個集裝箱碼頭完成2574萬TEU。但是說到珠三角的港口,就不得不提香港港。2018年,香港港完成集裝箱吞吐量1964萬TEU,吞吐量下跌5.44%。

以前珠三角港口的格局是,香港港在設施設備、裝卸效率上占據優勢,但是近年來,中國內地港口發展迅速,搶占了香港港口的貨源,香港的貨櫃碼頭不得不組建海港聯盟以應對周邊港口競爭。而廣州港由于水上集疏運能力好,離經濟腹地更近,而且價格有優勢,其南沙港區也對深圳的港口造成沖擊。深圳港口以外貿集裝箱爲主,根據海洋聯盟的航線挂靠來看,深圳東西部港區共有25條外貿航線挂靠,廣州南沙港區有7條,前者作爲大型船公司樞紐港的地位,暫時不可動搖。

五、西南沿海港口群

目前,西南沿海港口群5大集裝箱碼頭完成吞吐量549萬TEU,其中外貿箱80萬TEU,內貿箱469萬TEU。

其中,有三個碼頭集裝箱吞吐超百萬標箱:廣西欽州完成137萬TEU,湛江國際集裝箱101萬TEU,海口集裝箱碼頭184萬TEU。

從地理條件來講,防城港在包括湛江港在內的幾個港口中最好,不於,深水,水陸域開闊,而欽州港也算是深水港,北海港離南甯經濟區比較遠,大量貨物都會走欽州港和防城港,而對于廣西最東部以及廣東最西部地區很容易被大港口湛江港分流。

從數據上可以看出,廣西港口內貿箱占據絕對份額,活躍度遠不足其他四大港口群。2018年,北部灣港(由防城港、欽州港、北海港組建而成)宣布與西江集團進行戰略重組,未來將著力構建北部灣港口體系、西江水運體系,發展南向通道。